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　　国海证券认为，随着全球算力市场的爆发，阿里、百度、中国电信等企业均在推进十万卡级别算力集群的建设，考虑到目前中美半导体博弈加剧，DeepSeek积极适配昇腾、海光等国产芯片，国产化推理算力需求有望持续增长。而随着海外对 AI 芯片的限制加码，AI算力国产化已迫在眉睫，出于供应链安全及稳定性考量，国产I 芯片采购比重将逐步提升，根据 IDC数据，2022 年中国AI加速卡市场中，英伟达市占率达85%，其次是华为，市占率为 10%，随着国内芯片制造技术的不断进步，未来有望突破缺芯窘境，叠加AI算力国产化需求，国产AI芯片有望不断放量。